
中国是全球最大的大宗商品进口国,但目前全球大宗商品基准价格的定价权仍集中在伦敦、新加坡、纽约等国际金融中心。中国方面希望进一步增强自身对大宗商品价格的影响力,而此次开放举措也与提升人民币国际吸引力的目标相辅相成。
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摩根大通发布研报称,预期渣打集团(02888)短期股价将受压,因其阿联酋业务占集团旧年资产2.4%及收入5.6%,高于汇控中东业务的离别2%及3.8%,地缘政事风险升温将打击阛阓形势。尽管濒临此不利身分,小摩对渣打中遥远掂量仍保管蛊惑性意见。小摩予渣打“增合手”评级,指标价由原先265港元狭窄升至270港元。
在渣打2025年公布第四季事迹后,小摩举办了香港非走动路演,渣打科罚层强调补助进款、钞票及流量型资产科罚收入的结构性及周期性身分。小摩已上调对渣打2026至2028年预测的申报每股盈利及有形股本陈诉率。改日主要催化剂包括香港将于3月公布褂讪币派司,以及渣打将于5月举行投资者日,盛达优配届时将推崇新的总陈诉及有形股本陈诉率中期指标。
小摩以为渣打相对板块及新兴阛阓同行被低估,以1.2倍预测2027年有形资产净值走动,具备紧要盈利增长后劲,并受结构性增长能源及相对较高的成本陈诉补助。小摩上调渣打2026至28年各年列账每股盈测离别5%、2%及2%,受收入加多补助,料2025至28年间收入年均复合增长达5%。分拨预测精炼不变,料派息比率保管35%,每年回购20亿好意思元股份,致总分拨比率达70%,每年总收益率料介乎7%至8%。
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